Les conseillers, les associés et les comptes ont réussi la transition vers SageView
NEWPORT BEACH, Californie, 21 avril 2022 - SageView Advisory Group ("SageView"), l'une des principales sociétés indépendantes d'AIR du pays, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de l'activité de gestion de patrimoine de 900 millions de dollars de Capital One avec les conseillers, les associés et les comptes réussir la transition vers SageView.
Capital One Investing, une filiale directe de Capital One Financial Corporation, était un conseiller en placement enregistré auprès de la SEC qui offrait des services de gestion de portefeuille et de planification financière à ses clients. Les conseillers et les équipes de support client sont devenus des employés de SageView dans le cadre de cette transaction et continueront de travailler à distance depuis leur domicile en Floride, dans le Maryland, à New York, en Oklahoma, au Tennessee, au Texas et en Virginie.
Randy Long, fondateur et directeur général de SageView, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir conclu cette transaction et d'accueillir autant de professionnels talentueux de partout au pays dans la famille SageView. Grâce à notre incroyable équipe et au soutien de nos partenaires de capital-investissem*nt chez Aquiline, nous continuerons à exécuter notre stratégie de croissance qui s'appuie sur notre concentration historique sur le bien-être financier et le soutien aux régimes de retraite alors que nous renforçons nos capacités et notre expertise en tant que fournisseur de solutions de gestion de patrimoine. de choix."
SageView a conclu un accord définitif avec Capital One enDécembre 2021. Bryan Cave Leighton Paisner LLP a agi à titre de conseiller juridique de SageView dans le cadre de la transaction. Centerview Partners a servi de conseiller financier à Capital One et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz a servi de conseiller juridique à Capital One sur la transaction.
À propos du groupe consultatif SageView
SageView Advisory Group est une société de conseil en investissem*nt enregistrée auprès de la SEC (RIA) au service des promoteurs de régimes de retraite et des particuliers à travers les États-Unis depuis 1989. offre des services complets de gestion de patrimoine aux particuliers et aux familles. SageView a son siège social à Newport Beach, en Californie, et compte plus de 30 bureaux dans tout le pays.
SageView Advisory Group, LLC est un conseiller en placement inscrit. Les services de conseil ne sont proposés qu'aux clients ou clients potentiels pour lesquels SageView Advisory Group, LLC et ses représentants sont dûment autorisés ou exemptés de l'obligation de licence. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Aucun conseil ne peut être fourni par SageView Advisory Group, LLC à moins qu'un accord de service client ne soit en place.
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