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Découvrez quels actifs Vanguard sont éligibles
L'éligibilité est d'abord calculée en utilisant les actifs éligibles pour un client individuel. Nous combinons ensuite les actifs éligibles des clients partageant une adresse résidentielle pour déterminer l'éligibilité finale*.
Actifs éligibles
- Tous les actifs sous gestion deServices de conseillers personnels Vanguard.
- Fonds communs de placement d'avant-gardeetFNB d'avant-gardedétenus par un client dans certains comptes personnels sont admissibles. Les types de comptes personnels comprennent : les comptes individuels de non-retraite, les comptes d'épargne-études, les IRA, les plans conjoints, de fiducie, de dépositaire, de tuteur, d'UTMA, d'UGMA, de succession, d'entreprise individuelle et d'IRA SEP à participant unique.
Note:Les actifs de Vanguard dans un Vanguard 529 Plan, Vanguard Variable Annuity, Multi-participant SEP IRA plans, SIMPLE, i401k, 403(b), un partenariat familial, une société familiale ou des régimes de retraite parrainés par l'employeur pour lesquels Vanguard fournit des services de tenue de registres peuvent être inclus dans la détermination de l'éligibilité si vous avez également un compte personnel détenant des fonds communs de placement Vanguard ou des ETF Vanguard. Les actifs détenus dans d'autres types de comptes ne sont pas éligibles pour être inclus dans la détermination de l'éligibilité au service.
Nous examinons périodiquement les qualifications
Les critères de qualification (par exemple, les niveaux d'actifs) sont revus périodiquement et peuvent changer à tout moment. Vanguard se réserve le droit d'interrompre l'inscription à l'un de ces services ou de réaffecter tout investisseur, sans notification préalable, au niveau de service approprié si l'investisseur ne parvient pas à répondre aux critères de qualification applicables. Vanguard se réserve le droit de modifier ou d'annuler les fonctionnalités et avantages sélectionnés à tout moment sans notification préalable.
En outre, l'accès continu de tout investisseur particulier à des services, remises et exemptions individuels est soumis à un examen périodique et peut être restreint en fonction de critères établis uniquement par Vanguard. Bien que ces services soient gratuits, certains services sous-jacents peuvent facturer des frais et des dépenses. Vanguard ne garantit aucun niveau de service.
*Les adresses professionnelles et autres adresses non résidentielles ne peuvent pas être agrégées aux fins de déterminer les services.
