Comment la discrimination IBAN freine la fintech française - AltFi (2024)

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Les banques numériques sont confrontées à un obstacle majeur lors de leur expansion transfrontalière dans l'Union européenne, ce qui les désavantage considérablement par rapport aux acteurs locaux sur des marchés encombrés comme la France.

La France est l'un des marchés néobancaires les plus avancés d'Europe, juste après le Royaume-Uni et la Suède, selon Exton Consulting. Avec plus de 30 joueurs – selon les plus récentsKPMGanalyse – il y a beaucoup de concurrence entre les néobanques, y compris des acteurs locaux de niche comme Nickel, la banque des sous-bancarisés ; divisions de banques traditionnelles comme Boursorama, détenue parSociété générale ;et plus d'opérateurs internationaux commeRévolution.

Alors queRévolutionet son concurrent allemandN26ont réussi à acquérir des clients en France, avec respectivement environ un million et 1,75 million de clients, Nickel et Boursorama ont un avantage certain : ils peuvent tous deux proposer à leurs clients un numéro de compte bancaire international (IBAN) français.

Quiconque est arrivé en France sans IBAN français aura vite remarqué qu'il est nécessaire pour tout, de la mise en place de prélèvements pour payer les charges jusqu'à la perception des salaires. Même pour recevoir des remboursem*nts du gouvernement pour les frais de santé - c'est ainsi que fonctionne le système de santé universel en France - les individus doivent avoir un IBAN français.

Cependant, selon le règlement sur l'espace unique de paiement en euros publié en 2012 et entré en vigueur en 2014, les entreprises de l'UE doivent accepter n'importe quel numéro de compte bancaire, quel que soit le pays de l'UE dont il provient.

Plusieurs sociétés de technologie financière se sont maintenant regroupées pour dénoncer le problème, en lançant une initiative appelée Accept My IBAN.

La coalition, dirigée parSage,comprend une plateforme de gestion de patrimoineRaisin,banques numériquesN26,Révolution,Étourneauet Feu ; et entreprises fintechRésumeretKlarna.

"Nous nous sommes associés à d'autres institutions qui rencontrent le même type de problème... qui peuvent tous voir que ces barrières internes sont très contre-productives pour les objectifs d'un marché unique", a déclaré Arunan Tharmarajah, responsable de l'Europe chezSage.

« Si vous opérez en France, ces obstacles au bon fonctionnement sont vraiment frustrants pour nous. Ce que nous voulons vraiment faire, c'est devenir aussi universellement et équitablement traité qu'une banque locale. Nous offrons les mêmes services et voulons les mêmes droits d'accès. Ces barrières causent des frictions pour nous et le consommateur. Ensuite, ils doivent s'adresser à une banque traditionnelle, subir des frais élevés et des taux de change cachés.

Selon Tharmarajah, la principale raison pour laquelle les entreprises refusent toujours d'accepter les IBAN d'autres pays est un problème d'infrastructure. De nombreux commerçants, tels que les entreprises de services publics, n'ont pas mis à jour leurs systèmes, certains datant d'avant le marché unique, et ne peuvent donc pas accepter de comptes depuis l'étranger. L'autre raison est qu'il existe encore un certain favoritisme parmi les entreprises qui préfèrent les banques locales.

Le Centre européen des consommateurs en France a déclaréAltFiqu'il a travaillé en coopération avec le ministère français de l'Économie ces dernières années pour résoudre ce problème, et depuis l'année dernière, il n'a reçu pratiquement aucune plainte concernant la discrimination IBAN. Mais l'absence de plaintes officielles n'est pas un bon indicateur du problème car de nombreux consommateurs ignorent que cette pratique est illégale. En fait, Tharmarajah a dit que lorsqueSageet d'autres ont soulevé cette question auprès des régulateurs, ils ne connaissaient souvent pas la taille et l'ampleur du problème.

Un porte-parole auCommission européenneditAltFiqu'ils sont conscients du fait que de nombreux citoyens et entreprises sont confrontés à des refus de virements ou de prélèvements SEPA transfrontaliers.

Ils ont ajouté que la Commission "a rappelé aux autorités nationales compétentes leurs obligations d'application" en septembre et qu'elle attend "d'elles qu'elles enquêtent rapidement et corrigent toutes les violations du règlement en mettant un terme immédiat aux activités illégales et en imposant des sanctions appropriées. Elle suivra de près les cas de non-conformité et lancera les procédures d'infraction nécessaires ».

PourN26directeur bancaire Thomas Grosse, une telle discrimination fait obstacle à l'acquisition de clients, car les clients finiront généralement par avoir besoin d'un deuxième compte bancaire local.

«Cela nous enlève évidemment des affaires. Il est plus fastidieux de demander un deuxième compte, cela coûte de l'argent supplémentaire. Et gérer différents comptes bancaires en parallèle n'est pas quelque chose que les consommateurs veulent faire », a-t-il expliqué.

L'une des solutions proposées par le groupe basé à Berlin consiste à créer des succursales locales dans différents pays. Jusqu'à présentN26a lancé en Espagne et en Italie, en décidant des deux marchés parce qu'ils étaient assez grands.

Mais Grosse admet que la mise en place d'une présence locale dans différents pays crée de la complexité et des coûts supplémentaires pour l'entreprise.

« [Vous pouvez] ouvrir 24 succursales, mais la complexité le rendrait si inefficace et coûteux que nous ne pouvons pas offrir nos produits de manière compétitive car nous aurions besoin d'augmenter les prix, ce qui n'est pas bon pour le consommateur. Alors quel est l'avantage ? »

Il a déclaré que le groupe cherchait toujours à ouvrir davantage de succursales en Europe, mais plus le pays est petit, plus il est difficile de justifier l'investissem*nt dans une succursale en raison des coûts impliqués.

Moneseest un exemple de néobanque s'installant en France et sollicitant un agrément dans le pays. Lorsque la banque numérique a été lancée en 2015, elle ciblait une clientèle très nécessiteuse : les migrants et les expatriés qui avaient du mal à ouvrir des comptes dans les banques traditionnelles. Depuis ses débuts au Royaume-Uni, la banque numérique a recruté au moins deux millions de clients, dont 200 000 basés en France, selon les chiffres de 2020.

Malgré l'acquisition de clients, Michael Möglich, responsable du développement du marché en Europe pourMonèse,dit « vraiment doubler sur le marché » dont ils avaient besoin pour fournir des services bancaires en tant que local.

"L'une des choses que [les clients] nous ont dit est" votre produit est génial, la configuration instantanée est très pragmatique, il peut être gratuit et peu coûteux, mais nous avons du mal car nous fonctionnons avec un numéro de compte non français nous sommes confrontés à des frictions, des questions et un refus d'accepter cela comme un compte bancaire de la part des institutions et des fournisseurs », a-t-il rappelé.

Il admet que ce n'était pas "la chose la plus facile au monde" d'obtenir une licence française et que cela a pris du temps, mais la banque a commencé à déployer des IBAN français à ses clients en 2020.

Bien qu'il y ait des défis, le marché français continue d'être attractif pour les banques numériques commeMonèse,selon Moglich. Pendant ce temps, pour les clients, un service mobile et transparent sans la bureaucratie supplémentaire d'une banque traditionnelle est attrayant. Mais pour beaucoup d'individus, ces acteurs internationaux auront du mal à devenir des comptes principaux tant qu'il n'y aura pas la fin de la discrimination IBAN.