¿Jepi paga dividendos calificados?
En lugar de tasas impositivas del 0%, 10%, 15%, 20% o 23,8%, como es el caso de los dividendos calificados, solo15% a 20% de los dividendos de JEPI son calificados. Esto significa que tenerlo en una cuenta de jubilación con impuestos diferidos es óptimo.
Información de dividendos de JEPI
JEPI tiene una rentabilidad por dividendo del 11,33% y se paga$6.19 por acciónen el año pasado. El dividendo se paga todos los meses y la última fecha ex dividendo fue el 1 de mayo de 2023.
Si está buscando comenzar como inversionista de dividendos con una afluencia de dinero de devolución de impuestos,JEPI es un buen lugar para comenzar. Si bien la mayoría de las acciones de dividendos y los ETF de dividendos pagan dividendos trimestralmente, este popular ETF los paga cada mes.
JEPI hace esto porinvertir hasta el 20% de sus activos en ELN (notas vinculadas a acciones) y vender opciones de compra con exposición al S&P 500.
El alto rendimiento, la baja volatilidad y los pagos mensuales hacen de JEPI un ETF atractivo para los jubilados.
JEPI regala un importante potencial de retorno a largo plazo(en comparación con el S&P 500) mediante el empleo de una estrategia de opciones que aumenta los ingresos y reduce la volatilidad. En un mercado a la baja, esto es excelente (porque está evitando algunas de las caídas de precios).
Con JEPI,sí, los ingresos son buenos, especialmente en 2022 cuando el mayor S&P 500 cayó en un mercado bajista. Sin embargo, cuando el mercado cambie, la inversión como JEPI se va a quedar rezagada debido en gran parte a la estrategia que utiliza con la utilización de ELN y llamadas cubiertas.
Desventajas de JEPI: Las desventajas de JEPI incluyen surelación de gastos relativamente alta en comparación con otros ETF centrados en los ingresos. Además, dado que se centra en la generación de ingresos, es posible que no proporcione el mismo nivel de revalorización del capital que algunos inversores podrían estar buscando.
JEPI puede ser útil tanto para los optimistas del mercado como para los pesimistas del mercado, ya que la participación alcista yla protección a la baja se empareja bien.
Los dividendos calificados son generalmentedividendos de acciones en corporaciones nacionales y ciertas corporaciones extranjeras calificadas que ha tenido durante al menos un período mínimo especificado, conocido como período de tenencia.
¿Es JEPI mejor que SCHD?
SCHD - Comparación de volatilidad. La volatilidad actual de JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) es del 2,58 %, mientras que Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) tiene una volatilidad del 4,17 %. Esto indica que JEPI experimenta fluctuaciones de precios más pequeñas y se considera menos riesgoso que SCHD según esta medida.
QYLD es un fondo administrado pasivamente por Global X que rastrea el desempeño del CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Fue lanzado el 11 de diciembre de 2013. JEPI es un fondo administrado activamente por JPMorgan Chase. Fue lanzado el 19 de mayo de 2020.
El JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) esun fondo administrado activamenteque genera ingresos mediante la venta de opciones sobre acciones estadounidenses de gran capitalización. El fondo invierte en acciones del S&P 500 que exhiben características de baja volatilidad y valor, y vende opciones sobre esas acciones para generar ingresos adicionales.
El análisis cuantitativo de Seeking Alpha califica a JEPI como A+ por tener un rendimiento superior a la media, una tasa de crecimiento y años consecutivos de crecimiento de dividendos. El ETF ha estado aumentando el dividendo a una CAGR sustancial de más del 50 %, que es un 325 % más alta que la tasa de crecimiento promedio del 12,42 % para todos los demás ETF de acciones.
Precio objetivo del analista JEPI
Basado en 1.696 analistas de Wall Street que ofrecen objetivos de precios a 12 meses para participaciones de JEPI en los últimos 3 meses. Elel precio objetivo promedio es de $ 61,42 con un pronóstico alto de $ 70,43 y un pronóstico bajo de $ 51,31. El precio objetivo promedio representa un cambio del 12,59 % con respecto al último precio de $54,55.
Los inversores están invirtiendo capital en este ETF de ingresos derivados gestionado activamente. Esto es lo que necesita saber antes de invertir.
| Devoluciones | Volatilidad (vs. Market Benchmark) | |
| Promedio | Retorno de NAV | Alfa |
|---|---|---|
| 1 año | +5.80 | 2,21% |
| 3 años | -- | -- |
| 5 años | -- | -- |
Nuestra recomendación para el mejor ETF de dividendos generales esVanguard High Dividend Yield (VYM). Este ETF ofrece una combinación de alta diversificación, un bajo índice de gastos, una baja rotación y fuertes rendimientos.
El ETF JPMorgan Equity Premium Income tieneseñales de compra de promedios móviles a corto y largo plazo que dan un pronóstico positivo para la acción, pero el ETF tiene una señal general de ventade la relación entre las dos señales donde el promedio a largo plazo está por encima del promedio a corto plazo.
Los principales accionistas incluyen a Jpmorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Bank Of America Corp /de/, Wells Fargo & Company/mn, JNBAX - JPMorgan Income Builder Fund Class A, Royal Bank Of Canada, Advisor Group Holdings, Inc., UBS Group AG , First Republic Investment Management, Inc. y Envestnet Asset Management Inc.
¿Está sobrevalorado el JEPI?
...
Valoración de acciones de JPMorgan.
| Bajo | Estimado | Alto |
|---|---|---|
| 54.00 | 54.63 | 55.26 |
SPY - Comparación de rendimiento. En lo que va del año, JEPI logra una rentabilidad del 3,61 %, que es significativamente inferior a la rentabilidad del 8,99 % de SPY. En los últimos 10 años,JEPI ha superado a SPY con una rentabilidad anualizada del 13,03 %, mientras que SPY ha arrojado una rentabilidad anualizada comparativamente inferior del 11,60 %..
JEPI es una solución de capital conservadoracompuesto por dos elementos fundamentales: una cartera de renta variable defensiva de acciones de gran capitalización de EE. UU. y una superposición de opciones disciplinada.
Los críticos de los fondos sintéticos señalan varios riesgos, entre ellosriesgo de contraparte, riesgo colateral, riesgo de liquidez y posibles conflictos de interés. Por definición, los ETF sintéticos requieren la participación de dos partes, las cuales deben cumplir con su parte de la obligación.
- ENERGÍA. Pepsico. 1.79% $392.33M. ―...
- MAMÁ. Mastercard Inc. 1.75% $384.72M. ―...
- PGR. La Corporación Progresista. 1.72% $377.03M. ―...
- KO. Compañía Coca-Cola. 1.71% $374.57M. ―...
- ABBV. Abbvie. 1.70% $372.65M. ―...
- AMZN. Amazon.Com, Inc. 1,70 % 373,08 millones de dólares. ― 1,13 billones de dólares. ...
- CMCSA. Comcast Corp. 1,67 % 367,32 millones de dólares. ― $ 167.63 mil millones. ...
- Visa Inc. 1.65% $362.68M. ― $ 474.33 mil millones. 17,06%
JPMorgan Equity Premium Ingresos ETF (JEPI)
El ETF JPMorgan Equity Premium Income esbien adaptado para capear una recesión. Agregar un ETF con un rendimiento de dividendos de dos dígitos agrega un gran lastre a su cartera. Además, JEPI está diseñado para mitigar la volatilidad.
1.Vanguard S&P 500 ETF(VOO -0.04%) El legendario inversionista Warren Buffett ha dicho que la mejor inversión que el estadounidense promedio puede hacer es un fondo de índice S&P 500 de bajo costo como el Vanguard S&P 500 ETF.
- Los dividendos deben haber sido pagados por una corporación estadounidense o una corporación extranjera calificada.
- Los inversores deben respetar un período mínimo de tenencia.
Para vivir solo de los ingresos por dividendos,necesita recibir suficientes pagos de dividendos cada año para cubrir sus gastos. Una vez que sepa cuántos ingresos necesita para cubrir sus gastos, puede dividirlos por el rendimiento de dividendos promedio de su cartera para obtener una estimación aproximada de cuánto necesita invertir.
Es posible que pueda evitar todos los impuestos sobre la renta sobre los dividendos si su ingreso es lo suficientemente bajo como para calificar para cero ganancias de capital siinvertir en una cuenta de jubilación Roth o comprar acciones de dividendos en una cuenta de educación con ventajas fiscales.
¿Cuál es el equivalente Vanguard de JEPI?
VOO - Comparación de volatilidad. La volatilidad actual de JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) es de 2,58%, mientras queVanguard S&P 500 ETF (VOO)tiene una volatilidad de 3.91%. Esto indica que JEPI experimenta menores fluctuaciones de precios y se considera menos riesgoso que VOO según esta medida.
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (NYSEARCA:JEPQ)
El ETF JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income tiene un enfoque similar al JEPI, pero se enfoca en las acciones de Nasdaq 100. Este es un ETF bastante nuevo que se lanzó en 2022 tras el éxito de JEPI.
Las 3 principales participaciones de QYLD sonMSFT, AAPL, AMZN. ETF QYLD's tiene 103 activos diferentes.
A partir del 21 de marzo de 2023, QYLD cuenta con un rendimiento móvil de 12 meses del 13,02 %. Sin embargo, es importante mirar más allá de esto para considerar los rendimientos totales. La conclusión es -Es probable que QYLD tenga un rendimiento inferior al de un ETF Nasdaq 100 regular solo largo durante largos períodos de tiempo.
¿Cuándo es la fecha de pago del dividendo JEPI? La próxima fecha de pago trimestral de la JEPI es el03 de mayo de 2023, cuando los accionistas de JEPI que poseían acciones de JEPI antes del 30 de abril de 2023 recibieron un pago de dividendos de $0.42 por acción. Agregue JEPI a su lista de seguimiento para recibir un recordatorio del próximo pago de dividendos de JEPI.
JPMorgan ofrece los dos mayores ETF gestionados activamente, mientras que Dimensional Fund Advisors tiene tres fondos en los primeros puestos, dos de los cuales se convirtieron a partir de estructuras de fondos mutuos. En términos de marcas líderes, Vanguard y State Street Global Advisors son ausencias bastante evidentes.
Con JEPI, los inversores reciben: Solución totalmente activa y ampliamente diversificada:Aprovecha más de 20 analistas de investigacióny un proceso patentado de más de 30 años para encontrar acciones atractivas en todos los sectores.
¿Cuál es el promedio móvil de 200 días de JEPI? El promedio móvil de 200 días de JEPI es52.60, lo que sugiere que JEPI es una Compra.
Eric Balchunas, analista de ETF en Bloomberg Intelligence, señala que durante los últimos cinco años se han lanzado 1050 ETF. Durante el mismo período, se han cerrado más de 900 ETF. Su vida media es sólo3,4 años.
| NIÑO | nio | $8.69 |
|---|---|---|
| FVRR | cinco | $32.60 |
| TSM | Semiconductores de Taiwán | $90.00 |
| ALBA | Albermarle | $213.22 |
| DISTURBIO | Plataformas antidisturbios | $8.49 |
¿Qué son las calificaciones de los analistas de acciones de Best Buy?
Los 21 analistas que ofrecen previsiones de precios a 12 meses para Best Buy Co Inc tienen unaobjetivo medio de 80,00, con una estimación alta de 110,00 y una estimación baja de 62,00. La estimación mediana representa un aumento de +13,07% desde el último precio de 70,75.
| Tipo | barrick oro | Empresas de materiales básicos |
|---|---|---|
| Puntaje de calificación de consenso | 2.75 | 2.58 |
| Calificación de consenso | Compra moderada | Comprar |
| Ventaja pronosticada | 10,76% al alza | 170,65% alcista |
| Calificación de sentimiento de noticias | Noticias neutrales | Noticias neutrales |
| Recomendación promedio | Exceso de peso |
|---|---|
| Ganancias del último trimestre | 8.79 |
| Ganancias del año anterior | 32.54 |
| Estimación del trimestre actual | 7.84 |
| Estimación del año actual | 32.63 |
Información de dividendos de JEPI
JEPI tiene un rendimiento de dividendos del 11,31% y pagó $6,19 por acción el año pasado. El dividendo se pagacada mesy la última fecha ex-dividendo fue el 1 de mayo de 2023.
80% a 85% de los dividendos de JEPI están gravados comoingresos ordinarios, lo que significa que hasta el 50% del rendimiento podría ir al IRS si se posee en una cuenta sujeta a impuestos donde el inversionista se encuentra en la categoría impositiva más alta.
| Símbolo | Nombre | Rentabilidad por dividendo |
|---|---|---|
| FLRU | Franklin FTSE Rusia ETF | 24696.43% |
| HISTORIA | AXS Short De-SPAC Diario ETF | 72,42% |
| BIP | AXS 1.5X PYPL Bull Daily ETF | 59,28% |
| ACB | KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF | 50,09% |
...
5 ETF de alto dividendo.
| Símbolo | nombre del fondo | Rentabilidad por dividendo anual |
|---|---|---|
| SCHD | ETF de acciones de dividendos de EE. UU. de Schwab | 3,68% |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield Index ETF | 3,12% |
| VXUS | ETF de acciones internacionales totales de Vanguard | 2,88% |
| VEA | Vanguard FTSE Mercados desarrollados ETF | 2,81% |
Los dividendos calificados se informan en el Formulario 1099-DIV en la línea 1b o la columna 1b. Sin embargo, es posible que no todos los dividendos informados en esas líneas hayan cumplido con el requisito del período de tenencia. Esos dividendos no calificados, así como otros dividendos ordinarios, pueden estar gravados a su tasa de impuesto sobre la renta ordinaria, que puede llegar al 37%.
Dónde encontrar dividendos calificados. El Formulario 1099-DIV del IRS, Casilla 1a, Dividendos ordinarios enviado por su corredor muestra todos sus dividendos.Los dividendos calificados se enumeran en el Cuadro 1b en el formulario 1099-DIVy son la porción de los dividendos ordinarios del Recuadro 1a que cumplen con los criterios para ser tratados como dividendos calificados.
Los dividendos calificados songeneralmente pagado por ETF que tienen acciones de EE. UU. y cumplen con los criterios específicos establecidos por el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Para calificar para tasas impositivas más bajas, el ETF debe mantener las acciones subyacentes durante más de 60 días durante el período de 121 días que comienza 60 días antes de la fecha ex-dividendo.
¿Cuáles son los peligros de JEPI?
RESUMEN DE RIESGOS HABITUALES:El precio de los valores de renta variable puede fluctuar de forma rápida o impredecible debido a factores que afectan a empresas individuales, así como a cambios en las condiciones económicas o políticas.. Estos movimientos de precios pueden resultar en la pérdida de su inversión.
Desventajas de JEPI: Las desventajas de JEPI incluyen surelación de gastos relativamente altaen comparación con otros ETF centrados en los ingresos. Además, dado que se centra en la generación de ingresos, es posible que no proporcione el mismo nivel de revalorización del capital que algunos inversores podrían estar buscando.
| Año | Cantidad a pagar | Crecimiento de pago anual (YoY) |
|---|---|---|
| 2022 | $6.3621 | 68,36% |
| 2021 | $3.7788 | 203,99% |
| 2020 | $1.2431 | - |
| Nombre | Precio | Cambio de precio |
|---|---|---|
| Máquinas comerciales internacionales de IBM | $126.15 | $0.44 (0.35%) Después de 0.11% |
| Chevron CVX | $154.01 | $0.19 (-0.12%) Después de 0.04% |
| Recursos EOG EOG | $112.02 | $1,22 (1,1 %) después del 0,35 % |
| Transferencia de energía ET | $12.72 | $0.19 (1.52%) Después del 0% |
Los ETF de alto dividendo pueden ser una excelente opción de inversión. Sin embargo, el problema al que te enfrentas en esta situación es que una gran parte de tus rendimientos serán en forma de dividendos. Entonces, si están en una cuenta sujeta a impuestos, pagará impuestos sobre esos dividendos todos los años.
Contras.Sin garantía de dividendos futuros. Las caídas en el precio de las acciones pueden compensar el rendimiento. Los dividendos tributan en el año en que se distribuyen a los accionistas.
Hay 2 tipos básicos de dividendos emitidos a inversores de ETF: dividendos calificados y no calificados. Si posee acciones de un fondo cotizado en bolsa (ETF), puede recibir distribuciones en forma de dividendos. Estos pueden pagarse mensualmente o en algún otro intervalo, según el ETF.
| Símbolo | Nombre | Retorno de 5 años |
|---|---|---|
| CURAR | Direxion Daily Healthcare Bull 3x Acciones | 17,48% |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 17,47% |
| HURRA | ETF de tecnología de EE. UU. de iShares | 17,30% |
| FTEC | Fidelity MSCI Índice de tecnología de la información ETF | 17,24% |
