Zacks Review : Zacks Premium en vaut-il la peine en 2023 ? (2024)

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Tout le monde veut prendre de meilleures décisions d'investissem*nt.

Si nous pouvons surperformer le marché de seulement 2 % pendant 20 ou 30 ans, les résultats peuvent être stupéfiants.

Je parle de millions de dollars.

Avec cette récompense potentielle en jeu, payer quelques centaines de dollars pour un abonnement à la recherche sur les actions est presque une évidence. Le problème, c'est lequel devons-nous utiliser ?

L'un des services d'abonnement d'investissem*nt les plus populaires est Zacks Investment Research.

Dans cette revue de Zacks, je vais souligner mon expérience d'utilisation de Zacks et si je pense que vous devriez payer ou non pour le service (j'ai une opinion différente de la plupart).

J'aborderai également l'accessibilité du site, la qualité de ses recherches et son coût.

Plongeons-nous dans cette revue de Zacks, en commençant (comme toujours) par ma conclusion :

Est-ce que Zacks Premium en vaut la peine ?

L'essentiel :Zacks Premium ne vaut pas l'argent. Si vous voulez un service de recherche d'actions premium, obtenezA la recherche d'Alpha(Je t'en supplie).

Accessibilité:2/5

Qualité de la recherche/analyse :1/5

Prix:2,5/5 (Zacks Premium coûte 249 $/an)

Zacks Premium est désuet et son analyse est incomplète. L'ensemble de son "système" est basé sur les révisions EPS qui était une idée révolutionnaire dans les années 1970, mais nous sommes en 2023 - l'information circule plus librement de nos jours.

L'ensemble du système Zacks peut être trouvé en une seule vérification surA la recherche d'Alpha:

Non, je ne plaisante pas.

Vous pouvez essayer Zacks par vous-même (et avoir une idée de son service complet dans le reste de l'examen ci-dessous), j'essaie simplement de vous éviter de perdre votre temps.

Allez lire monDemande d'examen Alpha Premiumà la place ou, mieux encore, commencez votreessai gratuit ici.

Qu'est-ce que Zacks ? (Zacks Investment Research Review en 2022)

Zacks Investment Research a été fondée en 1978 par Len Zacks, chercheur au MIT.

Après avoir passé des années à analyser les actions, Len a fait une observation :les révisions des estimations de bénéfices peuvent être la force la plus puissante ayant un impact sur les cours des actions.

Cette découverte a conduit au système Zacks Rank qui s'est transformé en une société de recherche d'actions indépendante et quantitative. L'objectif de Zack est de doter les investisseurs individuels d'une recherche d'investissem*nt fiable afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs d'investissem*nt.

La société propose une variété de services, mais son produit phare est Zacks Premium.

Principales caractéristiques de Zacks Premium

Un abonnement à Zacks Premium déverrouille l'accès aux classem*nts Zacks (y compris la liste de classem*nt Zacks #1), aux rapports de recherche sur les actions, à la liste de focus, aux écrans Premium et bien plus encore.

Zacks Premium vous aidera à identifier les actions à acheter et à vendre avec des outils puissants pour réduire le bruit.

Système de classem*nt Zacks

Zacks Rank est un système de notation des actions basé sur les révisions des estimations des bénéfices des analystes.

Aujourd'hui, Zacks suit environ 3 000 analystes et plus de 200 000 estimations de bénéfices, en attendant des révisions positives ou négatives.

Voici la théorie : les révisions positives sont haussières, les révisions négatives sont baissières.

Exemple:

Un analyste estime qu'une action vaut 25 fois les bénéfices de l'année prochaine (P / E de 25x) et a une estimation des bénéfices de 1,00 $ par action. Cela impliquerait que la juste valeur de l'action est de 25 $ par action.

Si l'analyste modifie sa prévision à 1,25 $ de BPA, la juste valeur serait alors de 31,25 $ par action (25x P/E x 1,25 $ est. BPA = 31,25 $).

Lorsque les estimations de bénéfices augmentent, le cours de l'action devrait également augmenter - c'est le système Zacks Rank.

Zacks Rank exploite la puissance des révisions des estimations des bénéfices quotidiens en agrégeant les données de révision actuelles et en classant les actions sous-jacentes en 5 groupes allant de « Strong Buy » à « Strong Sell ».

Si le système Zacks Rank fonctionnait, nous devrions nous attendre à voir une surperformance des actions Zacks Rank #1 "Strong Buy" et une sous-performance des actions Zacks Rank #5 "Strong Sell".

Performances du classem*nt Zacks

Et c'est exactement ce qu'on voit :

Et lorsque vous composez ces rendements annuels au fil du temps, vous obtenez un graphique qui ressemble à ceci :

Ma critique de Zacks Rank est la suivante: ça marche.

Les 4 facteurs derrière le classem*nt de Zacks

Comment Zacks utilise-t-il les révisions des estimations de revenus dans Zacks Rank ? Le classem*nt Zacks est calculé à partir de 4 entrées :

• Accord– Plus le pourcentage d'analystes révisant leurs estimations à la hausse est élevé, meilleur est le score de cette composante (40 % des analystes révisant à la hausse sont plus optimistes que 10 % révisant à la hausse).
• Ordre de grandeur– Plus la variation est élevée, meilleur est le score de cette composante (une augmentation de 5 % est plus haussière qu'une augmentation de 2 %).
• À l'envers– Plus la différence entre l'estimation la plus précise (telle que calculée par Zacks) et l'estimation consensuelle est grande, mieux c'est.
• Surprendre– Les entreprises avec des surprises historiques positives en matière de bénéfices sont plus susceptibles de surprendre à nouveau.

Ces composantes sont recalculées chaque nuit.

Dernier mot - Pourquoi est-ce que je ne recommande pas Zacks Premium ?

Oui, c'est tout le système Zacks.

Comme je l'ai dit plus haut, le simple suivi des révisions du BPA a peut-être fonctionné dans les années 1970, mais l'investissem*nt en bourse a changé (légèrement) depuis lors.

De plus, je peux aller sur Zacks dès maintenant et taper n'importe quel stock que je possède et voir immédiatement le classem*nt Zacks :

Shopify (NYSE : BOUTIQUE) est un rang Zacks n ° 3 - Hold

Je peux le faire pour chaque action de mon portefeuille un nombre illimité de fois.

Cela dit, presque tout, à part la page de présentation, est caché derrière un paywall, donc la capture d'écran ci-dessus contient toutes les informations que vous obtiendrez sans passer en prime.

Mais ça me suffit.

Après avoir eu un abonnement Zacks, j'ai constaté que je ne l'utilisais presque jamais.

Je n'étais pas fan de 99% des actions de la liste Zacks Rank #1. Après l'avoir utilisé pendant 20 minutes immédiatement après m'être abonné, je n'ai plus jamais regardé la liste,dans 10 mois.

Tout ce que j'ai utilisé pour Zacks était de vérifier le classem*nt Zacks des actions que j'ai trouvées ailleurs. Je le fais toujours, gratuitement, pour m'assurer qu'un titre que j'envisage n'est pas une «vente» ou une «vente forte» selon le système. Si c'est le cas, j'essaie de comprendre pourquoi (généralement en allant àMurRueZen).

Ce n'est pas que je n'aime pas ou ne crois pas au système Zacks Rank, c'est juste que je n'ai aucune raison de m'abonner à Zacks Premium. La principale valeur que je retire de Zacks, je peux l'obtenir gratuitement.

De plus, je peux obtenir cette valeur avec monA la recherche d'un abonnement Alpha Premiumsimplement en vérifiant les notes factorielles d'une action :

Zacks Premium est une calèche tirée par des chevaux. Seeking Alpha est une Lamborghini.

En savoir plus:Demande d'examen Alpha.

C'est la fin de ma critique de Zacks Premium.

Si vous souhaitez lire un autre article de comparaison côte à côte sur certains des services de stock premium les plus populaires, rendez-vous ici pour lire par examen deMotley Fool contre Zacks contre Morningstar contre Seeking Alpha.

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